1593年（萬曆21年、文祿2年）碧蹄館戰役之後，天朝天兵天將吃了鱉，武力無法解決只好靠和談，明國兵部尚書石星找來日本通沈惟敬出使日本，5月8日明朝與日本的兩岸合談架構協議「開催」，豐臣秀吉在名護屋會見了到達日本的明朝使團。

由於語言不通，雙方的會談仍就在沈惟敬和小西行長之間進行。

豐臣秀吉提出了「大明、日本和平條件」七條：

一、迎明帝公主為日本天皇后
二、發展勘合貿易
三、明日兩國武官永誓盟好
四、京城及四道歸還朝鮮，另外四道割讓於日本
五、朝鮮送一王子至日作為人質
六、交還所俘虜的朝鮮國二王子及其他朝鮮官吏
七、朝鮮大臣永誓不叛日本

沈惟敬為了「兩岸和平」答應了七條建議， 但沈惟敬向明神宗的的奏章中，卻只有後面關於朝鮮方面的條件，刪掉中日直接關係的三條(迎明帝公主為日本天皇后、發展勘合貿易、明日兩國武官永誓盟好)，因為說了根本就不必談，明國是「天朝」耶，竟要求明帝公主「和番」?。

而小西行長則對豐臣秀吉彙報說，明朝使者已經同意了豐臣秀吉的七條建議，只需派日使與明使一道去北京請大明皇帝最後批准。

就這樣，在兩方談判者欺上瞞下的斡旋後，雙方幾乎要達成「協議」。

1594年10月，日本議和使者小西如安與明朝使團一道去北京。

小西如安到了北京後，與兵部尚書石星進行了談判，一口答應了石星提出的三項條款：

一、日軍在受封後迅速撤離朝鮮和對馬
二、只冊封而不准求貢
三、與朝鮮修好不得侵犯

明神宗立即冊封豐臣秀吉為日本國王，並按小西如安提供的名單冊封了日本國大臣。

 但沈惟敬知道發展勘合貿易是豐臣秀吉發動戰爭的主因之一，不给豐臣秀吉些經濟好處，那還和談個屁，只好再偽作「関白降表」，請求明朝「勘合貿易の再開」。

明朝開始研究日本「封貢」勘合貿易問題，至於那些和親、割地、人質等敏感問題，則無人提及，看來有人做了手腳，極力蒙蔽了明神宗和整個朝廷。

期間，主戰和主和兩派官員大吵大鬧；漸漸，主和派佔了上風，但又分為「封貢並准」和「許封拒貢」兩派，朝議喋喋不休。

尤其「許封拒貢」派提出誰知道日本派來是貿易船還是海盜船？基於國防安全必須只能「許封拒貢」。

這時長年「不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講」不理朝政的明神宗朱翊鈞突然說話了：「許封拒貢」！也即只允許冊封豐臣秀吉做日本國王，不准日本來明朝做生意，絲毫不肯「讓利」。

朱翊鈞不說則已，一說這便埋下了朝鮮再起戰火的禍端。

 而朝鮮方面卻探聽了「協議」朝鮮要割讓大同江以南的「四道」給日本、朝鮮要送王子和大臣到日本作人質、日朝兩國大臣要交換誓約•朝鮮大臣永誓不叛日本！

這些「協議」一旦落實，最大受害者將是朝鮮，難怪該國君臣極為憤慨，對沈惟敬罵口不絕，《宣祖實綠》一看，有關「沈惟敬講和誤國」、「我國終必因沈惟敬而亡矣」之說極多。

朝鮮宣祖甚至氣得要「手斬惟敬」。

沈惟敬這個「日本通」，從明朝的「和使」，又變成了「宣諭使」。但更妙的是，那個冊封正使李宗誠到了釜山後，因怕給日軍謀害，竟然私自逃回中國。

明朝只有把副使楊方亨升為正使，而沈惟敬則升為副使，帶著金印與王位錦袍到日本去，正式冊封豐臣秀吉做日本國王-順化王。

沈惟敬明知這次冊封對豐臣秀吉根本「沒有牛肉」，命運將異常兇險，但為了「兩岸和平」還是毅然前往。反正一路對明神宗偽造文書，遮東蓋西，都還很順利。

冊封鬧劇

話分兩頭，大明使臣團離開釜山後，一路順風。經對馬，過九州，經海路抵達堺。在這裡他們等到了從後趕來的朝鮮使臣團一行。原來朝鮮人雖不相信日本人和談的誠意，但畢竟事關國家命運。爭論良久後，朝鮮政府派了個叫黃慎的小官，帶著宣祖的親筆信，希望能和明使一同面見豐臣秀吉的時候遞給他。閏8月18日，朝鮮使者與明使團會合，並一同向大坂出發。

事有不巧，大坂剛經歷大地震，金碧輝煌的伏見城塌了，以“兵農分離”蒐集來的民間兵器鑄造的方廣寺也塌了，豐臣秀吉在明使面前擺闊顯威風的夢想化為泡影。 （把大明使臣當做沒見過世面的鄉巴佬了。） 此刻，大坂正在大興土木，希望能在明使抵達之前將損害修繕一新呢。等到修得差不多，豐臣秀吉終於肯接見明使的時候，已經是1596年9月1日了。

當天，大明和朝鮮的使臣都來到會客大廳外等候。從裡面出來一個傳話的，說太閣殿下只讓大明使臣進去，朝鮮使臣得在外面侯著。傳話的還說，太閣殿下很生氣，明明要朝鮮人送王子和高官來做人質，現在來的卻是個芝麻綠豆小官，太也目中無人，因此不見。楊方亨無奈，只得帶了沈惟敬等數人進去。

大廳裡裝飾華麗，完全沒有地震災後的痕跡。不久，黃色的幔布分開，從後面鑽出一個枯瘦矮小的老頭。這就是那個給大明和朝鮮兩國人民帶來滔天災禍的豐臣秀吉啊！

看到站著直挺挺的楊方亨和捧著金印的沈惟敬，豐臣秀吉滿頭霧水，不是來請降的嗎？怎麼都站著像木頭似的，也不上來行禮？小西行長見狀，趕快過來打圓場：“這為可是大明的高官啊，可不會胡亂叩頭行禮。”豐臣秀吉也不知道這個高官到底又多高，只好暫時作罷。

與此同時，楊方亨也在納悶呢，自己千里迢迢前來冊封“日本國王”，為什麼這個小老頭見了冊封使臣也不三跪九叩，感謝天恩？還大大咧咧地坐在上座，嘰里咕嚕地和小西行長說些什麼？嗯？一個機靈的侍者看出了明使的疑惑，上來解釋說太閣殿下膝蓋上長了了癤子，所以不方便行禮。楊方亨體諒病人，將金印，錦袍，敕書等物交給日方，便告退了。

第二天， 9月2日，豐臣秀吉宴請明使。可憐的朝鮮使臣還是被擋在門外。宴會上，豐臣秀吉興致勃勃地穿上了昨天明使們送來的錦袍。列席的還有40多位日本各地的大名，包括德川家康，前田利家，小西行長等等。每人穿著大明官袍，胸前也都印這鶴啊雀啊的，象徵著各人的地位高地。不知道的，還以為這是場大明官員的歡宴呢。

此主題相關圖片如下：

酒酣耳熱，豐臣秀吉請出一名叫西笑承兌的老和尚，當眾宣讀大明的敕書。西笑承兌和尚是豐臣秀吉身邊為數不多通漢語的人之一。小西行長當然知道大明的敕書的大概內容，早在前一天就對西笑承兌千叮嚀萬囑咐，請他擔待點，別把敕書翻譯得太直接。西笑承兌也滿口答應了。可是到了宴會當天，也不知道西笑承兌哪根筋搭錯線，把小西行長的囑咐全拋到九霄雲外去了。只聽老和尚以顫顫巍巍的聲音念道：“。。。我大明威望普照四方。你豐臣秀吉仰慕我朝如同久旱之望甘霖，因此又是遣使，又是派兵，鬧得滿城風雨。看你忙得那樣辛苦，我朝於是特派人封你為“日本國王”稱號。你秀吉應該感恩戴德，從此乖乖地做我朝的一個衛星國吧。。。。。”

此主題相關圖片如下：

↑明萬暦廿三年(1595、文禄4年)明王贈豊太閤冊封文(局部)

冊封文:

「奉天承運皇帝，制曰：聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方 。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞珉大篆，榮施鎮國之山。 嗣以海波之揚，偶致風占之隔。當茲盛際，咨爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬里之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於 柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。於戲龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修。恪循要束，感皇恩之已渥。無替款誠，祗服 綸言，永尊聲教。欽哉！」

當豐臣秀吉聽到「北叩萬里之關」，是為了「肯求內附」明朝?!還「固藩(衛星國之意)衛於天朝」其實這位根本不順又不化的日本「順化王」已經火大之極，嗤之以鼻。

小西行長越聽心越驚，心裡不知罵了多少遍老禿驢。偷眼看豐臣秀吉，只見他的猴臉越來越難看。完了！自己辛辛苦苦3年半，欺上瞞下，只不過盼著兩國化干戈為玉帛，達成一個和平協議罷了。如今，西洋鏡終於被拆穿了。

那邊西笑承兌還渾然不覺，又拿出第二份敕書，原來是大明對豐臣秀吉的訓誡：

此主題相關圖片如下：

此主題相關圖片如下：

此主題相關圖片如下：

皇帝敕諭日本國王平秀吉 :

「朕恭承天命，君臨萬邦，豈獨乂安中華，將使薄海內外日月照臨之地，罔不樂生而後心始慊也。爾日本平秀吉比稱兵於朝鮮。夫朝鮮，我天朝二百年恪守職貢之國也。告急於朕，朕是以赫然震怒，出偏師以救之。殺伐用張，原非朕意。逎爾將豐臣行長(小西行長)遣使藤原如安(小西如安)來，具陳稱兵之由本為乞封天朝，求朝鮮轉達，而朝鮮隔越聲教不肯為通，輒爾觸冒以煩天兵，既悔禍矣。今退還朝鮮王京，送回朝鮮王子、陪臣，恭具表文，仍申前請。經略諸臣前後為爾轉奏，而爾眾復犯朝鮮之晉州，情屬反覆。朕遂報罷。邇者，朝鮮國王李昖為爾代請，又奏，釜山倭眾，經年無嘩，專俟封使。具見恭謹，朕故特取藤原如安來京，令文武群臣會集闕廷，譯審始末，並訂原約三事：自今釜山倭眾盡數退回，不敢復留一人;既封之後，不敢別求貢市，以啟事端;不敢再犯朝鮮，以失鄰好。披露情實，果而恭誠，朕是以推心不疑，嘉與為善。因敕原差遊擊沈惟敬前去釜山宣諭，爾眾盡數歸國。特遣後軍都督府僉事署都督僉事李宗城為正使，五軍營右融將左軍都督府署都督僉事楊方亨為副使，持節賷誥，封爾平秀吉為日本國王，錫以金印，加以冠服。陪臣以下亦各量授官職，用薄恩齎。仍詔告爾國人，俾奉爾號令，毋得違越。世居爾土，世統爾民。蓋自我成祖文皇帝錫封爾國，迄今再封，可謂曠世之盛典矣。自封以後，爾其恪奉三約，永肩一心，以忠誠報天朝，以信義睦諸國。附近夷眾，務加禁戢，毋令生事。於沿海六十六島之民久事徵調，離棄本業,當加意撫綏，使其父母妻子得相完聚。是爾之所以仰體朕意，而上答天心者也。至於貢獻，固爾恭誠，但我邊海將吏，惟知戰守，風濤出沒，玉石難分，效順既堅，朕豈責報，一切免行，俾絕後釁，遵守朕命，勿得有違。 天鑑孔嚴，王章有赫，欽哉，故諭。 
萬曆二十三年正月二十一日 廣運之寶」

說他「日本國王，臣平秀吉」是「乞封天朝」，也沒提到將朝鮮四道割讓於日本，只要他「不敢復留一人」在朝鮮，沒等通譯把敕書念完， 豐臣秀吉就再也忍不住了， 一躍而起， 扯下身上的中國製的錦袍， 大吼「吾掌握日本，欲王則王，何待髯虜之封哉！」，摔詔書於地。

豐臣秀吉後來又發現「至於貢獻，固爾恭誠，但我邊海將吏，惟知戰守，風濤出沒，玉石難分，效順既堅，朕豈責報，一切免行，俾絕後釁，遵守朕命，勿得有違」(至於進貢商貿，固然是你恭順誠懇，但我的邊海將領，只知道打仗守土，在海洋中出沒，好壞難分，你那麼恭順堅定，難道還責令你給我物質報答嗎？所以一切免談，以絕後患，你要遵守命令，不得違犯！)

這段「許封拒貢」令豐臣秀吉差點腦充血的話。據當年待在日本的傳教士Luis Frois描述，太閣又跳又罵，怒髮衝冠，臉紅得好像整個腦袋都燒著了。汗水也從身上涔涔而下。可見當時豐臣秀吉的失態，與場面的混亂。（諸位如果有空去動物園激怒一隻猴子，也能形像地看見豐臣秀吉當年的模樣。）

豐臣秀吉莫名其妙只得到當明朝龜孫子的「日本國王」的空銜外，其餘什麼經濟利益也沒有！豐臣秀吉立刻要加藤清正把中朝使團驅逐出境。要他們立刻回去告訴他們的君王明神宗朱翊鈞、朝鮮宣祖李昖，『我會再發兵屠殺你們國家。』一番恫嚇嚇得朝鮮使臣黃慎魂飛天外。自己不但沒能把宣祖的信交給豐臣秀吉， 還惹得日本揚言要發動第二次侵略。如果戰火再起， 他這個使臣可是九死莫贖啊。楊方亨雖極力勸慰， 也不起什麼作用。果然， 一回到漢城， 黃慎就被降級貶官。

豐臣秀吉召來小西行長，怒喝道︰『你敢欺騙我，竟然讓我國受辱，我要將你和明朝使者一起抓來殺掉」，在前田利家、淀君的求情下，才免除一死。

為了中日「兩岸和平」奔波而搞東蓋西，終於「出包」的沈惟敬(70歲)歸國途中，滯留朝鮮，不敢回京。

沈惟敬發現立場難堪，一面回奏明朝萬曆皇帝「東封」已經完成，他假造了一道豐臣秀吉的謝恩表由另一使臣遞交朝廷，一面探詢投靠日方的可行性。

楊方亨也蒙蔽北京， 打算把這次失敗說成前所未有的成功外交！雖然為了保住烏紗帽而不惜犯欺君之罪， 但大明和日本隔得那麼老遠， 誰會去查啊？為了圓謊， 楊方亨等人還把自己花錢從日本買的土特產當貢品， 謊稱是豐臣秀吉孝敬萬曆皇帝的。

可是躲得過初一躲不過十五， 大明朝廷本來就懷疑既然豐臣秀吉肯歸順， 又為何只有貢品沒有國書？等到朝鮮再度派出求援使者， 一切就真相大白了。千百年來哪曾有過蠻夷土著敢駁回中華上邦的冊封？日本算老幾竟敢開這個頭？朝廷震怒， 將楊方亨削職為民。並勒令駐朝明軍逮捕沈惟敬。沈惟敬得到風聲， 但還沒來得及叛逃到日本， 已然束手就擒， 被押送北京問斬。妻子兒女賣入教坊為奴。

萬曆皇帝的怒火更遷延到兵部尚書石星的頭上。本來石星雖然主和， 但他本人也是被忽悠的受害者。萬曆可不管這一套， 以叛國罪將石星下獄問斬。石星也算有骨氣， 在獄中絕食而死， 免了菜市口那令人羞辱的一刀。他可憐的家屬們則全被發配邊疆。

日軍已然在朝鮮南疆厲兵秣馬。膽敢羞辱天朝， 與其和議便再無可能。大明也開始忙著調兵遣將， 出兵援朝，迎接即將再來的戰事！