本傳為蓮師法要之結集者、空行主尊益西措嘉佛母，親筆撰著，並埋為伏藏。後由藏王赤松德贊化身之伏藏大師釀·涅瑪沃熱，于桑耶寺三界銅殿洲中迎取出，並作弘揚。本傳迄今已在藏地流傳了八百多年，非常權威，具極大之加持。凡讀誦傳閱、印發流通、禮拜供養者，皆能獲得至尊蓮師之攝受加持，迅速遣除疾病、災難、鬼神等一切違緣障礙，並能得到暫時、究竟之一切安樂！
以此祈願：凡見、聞、憶、觸此傳記者，於至尊蓮師生起不退信心，趨入解脫正道，並獲得佛果！
丹增拉巴
2003年10月8日
第三十八章
蓮師講述觀世音
大悲垂視六道眾
隨後，阿闍黎蓮花生教誡藏諸王臣：“此大悲尊者觀世音，大悲心無有間斷垂視六道 眾生！其大悲慈湣，緣於有情之大悲，猶如獨子之母般悲湣六道眾生。以大悲垂視被痛苦逼惱，難以忍受之六道有情眾。 緣妙法之大悲者，謂“嗡瑪呢叭美吽”——六字大明咒！ “嗡”字，息滅天人衰墮之痛苦令獲得安樂； “瑪”字，息滅非天諍鬥之痛苦令獲得安樂； “呢”字，息滅人類痛苦令獲得安樂； “叭”字，息滅傍生癡啞痛苦令獲得安樂； “美“字，息滅餓鬼饑渴痛苦令獲得安樂； “吽”字，息滅地獄寒熱痛苦令獲得安樂。 彼亦，以國王為主之眾生行持十善故，獲得善趣天人果位。雖得天人果位，然未超越痛苦。天人壽歿時，出現下墮痛苦，身上發出臭味，身體光明消失，自然香稻及沐浴水池乾枯，駿馬、如意牛亦走失，以神通現見天之福德已耗盡，將墮入惡趣感受難忍痛苦，而大悲尊者觀世音垂視於彼。 以嗔恨嫉妒為主，行持十不善因，故而受生於非天。天與非天戰鬥時，天多福德大故，非天多失敗，常被兵器輪損傷受害而致死，遭到咬噬；非天自己內部亦諍鬥、諍辯而感受劇烈難忍痛苦。壽歿後墮入惡趣，自己了知後更是萬分痛苦。 雖受生於人道，亦不能超越痛苦。最初生之痛苦：住于母胎，當母親行走時，如同行于懸崖險處；當母親飽足時，如同夾於山岩中；當母親起立時，如同簸揚於風中；當母親寢睡時，如同被大山壓迫；當母親猛厲勞作時及下坐時，身體如同被割斷般：出生時，氣息壅塞，如同被剝皮般；從產門落下時，如同被拋入荊棘叢中一般；母親抱取時，如同鷂鷹叼捉雛鳥般。 隨後，長到壯年時，精勤勞作稼穡瑣事，行住貧窮等痛苦，無量難思。 其次，老之痛苦：身體四大衰竭，光澤褪盡，諸根衰壞，眼盲耳聾，鼻涕流漏，牙齒脫落，結巴口吃，起立亦不能行走，坐下如同摔倒，子孫及他人不悅意，惟有自己感受衰老痛苦。 死亡痛苦來臨時，拋棄所珍愛之身體，離開聚合之伴侶，子孫及眷仆，留在世間，雖有多少財物亦無力帶走，如同石塊般拋棄身體，神識漂泊於惡趣中，所以非常痛苦。 乃至未死之間，亦有求不得之苦。常感饑餓疲乏，雖有亦不能養活之苦。擔憂與怨敵相會故，心如火焚。擔心不能護持親人，從而心感焦慮萬分。憂慮子嗣不能存活，擔心女兒無有嫁妝故， 受生為旁生，亦不能超越痛苦。有主人者，被人驅役耕地、馱物、殺戮。諸無主人者，亦有獵人獵殺野獸，漁夫捕撈魚類，猛獸相互殘殺。尤其是邊海中如酒糟般者，互相殘殺，以小食大，如馬糞上蒼蠅蚊蟲聚集般，自食己肉，彼等痛苦無量難思也。 受生為餓鬼，亦未超越痛苦。食物見為燒鐵，飲料見為膿血，腹中進食，結果身體燃燒。亦有得不到飲食之苦，雖得到喉嚨亦不能容納，雖容納腹中亦不滿，因食品有保護者故無自由享用，雖得到食品亦被他眾強奪。亦有空游惡鬼，不能自主迫害人類。死魂類損耗鬼自以何種病死亡，便不離彼病，令病入他人身內而迫害之，時常被他人捶打，自己亦痛苦無量。 受生為地獄眾生，寒熱痛苦亦無量。 八熱地獄：複活地獄，每日百死百活； 黑繩地獄，身體被劃分線條後，獄卒們用鋸剖割成塊； 眾合地獄，被放入鐵臼中，用鐵錘捶打； 號叫地獄，被繩索縛捆脖子後大聲哀號； 大號叫地獄，被放入熾火之鐵室中，大聲地慘叫； 燒熱地獄，被放入大銅水器中熬煮； 極熱地獄，用鐵鉗夾持後燒煮； 無間地獄，以業風壓迫故，刹那亦難以忍受痛苦。 八寒地獄：啊啾啾地獄，冷凍後發出惡吼聲； 具皰地獄，以業風嚴寒故，身上處處生出皰瘡； 皰裂地獄，皰瘡裂開以後，流出黃水； 緊牙地獄，冷凍後，牙關發出緊咬聲； 裂如青蓮花地獄，冷凍後，身體裂成四瓣； 裂如大青蓮花地獄，冷凍後身體傷口裂成八瓣； 裂如蓮花地獄，冷凍後，身體傷口裂成十六瓣； 裂如大蓮花地獄，冷凍後，身體傷口裂成三十二瓣。 又孤獨地獄者，白天感受痛苦，夜間死亡。 近邊地獄者，白日死亡百次。共同所感之苦者：行於沒膝之溏煨炕中，行於屍糞泥中，值遇利刃原砍斷骨肉，被降下之利劍雨傷害。又鐵柱山處處有十六指長鐵刃，常被上拉下拖於山中。 彼等之地獄須感受無量之痛苦也！ 如是未能超越六趣痛苦自性之諸眾生，聖大悲觀世音自在尊者以聖眸恒時不斷垂視。 無緣大悲者，為斷除六趣輪回痛苦而垂視，“嗡嗎呢叭美吽”！ “嗡字”，斷除受生天道險地後，空盡天道處； “嗎字”，斷除受生非天險地後，空盡非天處； “呢字”，斷除受生人道險地後，空盡人道處； “叭字”，斷除受生旁生險地後，空盡旁生處； “美字”，斷除受生惡鬼險地後，空盡惡鬼處； “吽字”，斷除受生地獄險地後，空盡地獄處！ 空盡六道處後，使輪回亦空盡，從而清淨引入佛刹，此所謂大悲精藏六字明咒也！ 大阿闍黎蓮花生無垢本生傳記中，大悲觀音以三種悲憫而垂視六道有情之第三十八章竟。
時常辛勞稼穡瑣事，忙碌疲憊不堪，所以亦十分痛苦。又因行持十不善業而墮入惡趣，不能從極苦之中超越也！
眾生！其大悲慈湣，緣於有情之大悲，猶如獨子之母般悲湣六道眾生。以大悲垂視被痛苦逼惱，難以忍受之六道有情眾。
緣妙法之大悲者，謂“嗡瑪呢叭美吽”——六字大明咒！
“嗡”字，息滅天人衰墮之痛苦令獲得安樂；
“瑪”字，息滅非天諍鬥之痛苦令獲得安樂；
“呢”字，息滅人類痛苦令獲得安樂；
“叭”字，息滅傍生癡啞痛苦令獲得安樂；
“美“字，息滅餓鬼饑渴痛苦令獲得安樂；
“吽”字，息滅地獄寒熱痛苦令獲得安樂。
彼亦，以國王為主之眾生行持十善故，獲得善趣天人果位。雖得天人果位，然未超越痛苦。天人壽歿時，出現下墮痛苦，身上發出臭味，身體光明消失，自然香稻及沐浴水池乾枯，駿馬、如意牛亦走失，以神通現見天之福德已耗盡，將墮入惡趣感受難忍痛苦，而大悲尊者觀世音垂視於彼。
以嗔恨嫉妒為主，行持十不善因，故而受生於非天。天與非天戰鬥時，天多福德大故，非天多失敗，常被兵器輪損傷受害而致死，遭到咬噬；非天自己內部亦諍鬥、諍辯而感受劇烈難忍痛苦。壽歿後墮入惡趣，自己了知後更是萬分痛苦。
雖受生於人道，亦不能超越痛苦。最初生之痛苦：住于母胎，當母親行走時，如同行于懸崖險處；當母親飽足時，如同夾於山岩中；當母親起立時，如同簸揚於風中；當母親寢睡時，如同被大山壓迫；當母親猛厲勞作時及下坐時，身體如同被割斷般：出生時，氣息壅塞，如同被剝皮般；從產門落下時，如同被拋入荊棘叢中一般；母親抱取時，如同鷂鷹叼捉雛鳥般。
隨後，長到壯年時，精勤勞作稼穡瑣事，行住貧窮等痛苦，無量難思。
其次，老之痛苦：身體四大衰竭，光澤褪盡，諸根衰壞，眼盲耳聾，鼻涕流漏，牙齒脫落，結巴口吃，起立亦不能行走，坐下如同摔倒，子孫及他人不悅意，惟有自己感受衰老痛苦。
死亡痛苦來臨時，拋棄所珍愛之身體，離開聚合之伴侶，子孫及眷仆，留在世間，雖有多少財物亦無力帶走，如同石塊般拋棄身體，神識漂泊於惡趣中，所以非常痛苦。
乃至未死之間，亦有求不得之苦。常感饑餓疲乏，雖有亦不能養活之苦。擔憂與怨敵相會故，心如火焚。擔心不能護持親人，從而心感焦慮萬分。憂慮子嗣不能存活，擔心女兒無有嫁妝故，
時常辛勞稼穡瑣事，忙碌疲憊不堪，所以亦十分痛苦。又因行持十不善業而墮入惡趣，不能從極苦之中超越也！
受生為旁生，亦不能超越痛苦。有主人者，被人驅役耕地、馱物、殺戮。諸無主人者，亦有獵人獵殺野獸，漁夫捕撈魚類，猛獸相互殘殺。尤其是邊海中如酒糟般者，互相殘殺，以小食大，如馬糞上蒼蠅蚊蟲聚集般，自食己肉，彼等痛苦無量難思也。
受生為餓鬼，亦未超越痛苦。食物見為燒鐵，飲料見為膿血，腹中進食，結果身體燃燒。亦有得不到飲食之苦，雖得到喉嚨亦不能容納，雖容納腹中亦不滿，因食品有保護者故無自由享用，雖得到食品亦被他眾強奪。亦有空游惡鬼，不能自主迫害人類。死魂類損耗鬼自以何種病死亡，便不離彼病，令病入他人身內而迫害之，時常被他人捶打，自己亦痛苦無量。
受生為地獄眾生，寒熱痛苦亦無量。
八熱地獄：複活地獄，每日百死百活；
黑繩地獄，身體被劃分線條後，獄卒們用鋸剖割成塊；
眾合地獄，被放入鐵臼中，用鐵錘捶打；
號叫地獄，被繩索縛捆脖子後大聲哀號；
大號叫地獄，被放入熾火之鐵室中，大聲地慘叫；
燒熱地獄，被放入大銅水器中熬煮；
極熱地獄，用鐵鉗夾持後燒煮；
無間地獄，以業風壓迫故，刹那亦難以忍受痛苦。
八寒地獄：啊啾啾地獄，冷凍後發出惡吼聲；
具皰地獄，以業風嚴寒故，身上處處生出皰瘡；
皰裂地獄，皰瘡裂開以後，流出黃水；
緊牙地獄，冷凍後，牙關發出緊咬聲；
裂如青蓮花地獄，冷凍後，身體裂成四瓣；
裂如大青蓮花地獄，冷凍後身體傷口裂成八瓣；
裂如蓮花地獄，冷凍後，身體傷口裂成十六瓣；
裂如大蓮花地獄，冷凍後，身體傷口裂成三十二瓣。
又孤獨地獄者，白天感受痛苦，夜間死亡。
近邊地獄者，白日死亡百次。共同所感之苦者：行於沒膝之溏煨炕中，行於屍糞泥中，值遇利刃原砍斷骨肉，被降下之利劍雨傷害。又鐵柱山處處有十六指長鐵刃，常被上拉下拖於山中。
彼等之地獄須感受無量之痛苦也！
如是未能超越六趣痛苦自性之諸眾生，聖大悲觀世音自在尊者以聖眸恒時不斷垂視。
無緣大悲者，為斷除六趣輪回痛苦而垂視，“嗡嗎呢叭美吽”！
“嗡字”，斷除受生天道險地後，空盡天道處；
“嗎字”，斷除受生非天險地後，空盡非天處；
“呢字”，斷除受生人道險地後，空盡人道處；
“叭字”，斷除受生旁生險地後，空盡旁生處；
“美字”，斷除受生惡鬼險地後，空盡惡鬼處；
“吽字”，斷除受生地獄險地後，空盡地獄處！
空盡六道處後，使輪回亦空盡，從而清淨引入佛刹，此所謂大悲精藏六字明咒也！
大阿闍黎蓮花生無垢本生傳記中，大悲觀音以三種悲憫而垂視六道有情之第三十八章竟。
