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釋迦牟尼出家後，曾多方尋訪明師，以求大道。他見眾多修行之人，或以草為衣，或不食自餓，或翹一足，或臥塵土荊棘之中，或拜日月，或事奉水火，心中大不以為然，知其皆為外道。
後來，釋迦牟尼從師隱居山洞的阿羅邏迦羅摩和烏陀迦羅摩學習禅定。前者教他“追隨沉思默想步驟”，就能得到“空寂王國”；後者對他宣讀“既非心理作用也非心理作用的狀態”。
於是釋迦牟尼獨處一山洞之中，盤膝趺坐，面壁靜心，以求覺悟。春去秋來，終無所得，他明白了這不可能得到啟迪，於是改變主意，決定去體驗禁欲苦行，以求解脫。
釋迦牟尼來到尼連禅河邊伽闍山苦行林中，獨自在樹下結跏趺坐。他身無覆蓋，不避風雨，目不瞬動，心不恐怖，摒除一切，全體放下，或限制呼吸，頭腦發怵，如針刺骨；或牙舌頂颚，強壓內心，汗如泉湧，據說，由於他淨心守戒，不臥不起，乃至一只大雕在他頭一結巢哺雛，糞污其身也聽之由之。
釋迦牟尼獨修苦行轉眼已六年之久，他由最初每日食一麻一麥，漸漸至七日食一麻一麥以至於不飲不食起來。終於，他身體變得極度消瘦，有若枯木，手摩胸腹，能觸背脊。
有一日，他忽然覺悟到：過度享受固然不易達到解脫大道，但是一味苦行，也是沒有辦法進趨大徹大悟的法門於是他決定重新進食，再參玄道。
尼連河邊有兩名牧牛女子，一名難陀，一名波羅，常趕牛在苦行林邊放青。素日裡看母牛，入河洗浴干淨，擠取乳汁，蒸成乳糜，盛了滿碗，捧到他面前，禮拜奉獻。
釋迦牟尼接受了供養，發願說：“今食飲食，得充氣力，以保留智慧年壽，為度眾生。”遂即服食。
自此，釋迦牟尼每日皆受牧女供獻乳糜。一月之後，體力強健，已回復了昔日的壯實。他又去尼連河中沐浴洗衣，更覺得遍體清涼，光彩煥發。
釋迦牟尼放棄苦行生活後，來到了今名菩提伽耶的地方，在一株高大茂密的畢波羅樹（又譯菩提樹，即無花果樹）下坐了下來。他發下誓願：“我如果不圓成正等正覺的佛果，寧可碎此身，終不起此座！”
他重新調整修行的方法，端身正意在菩提樹下結跏趺坐，靜思默想。他的思維追憶著過去的經歷，用大智慧觀照宇宙人生的緣起本心，經過長時間的思索，進入一種“明白”或“醒悟”狀態，達到“既不知道滿意又不知道失望”的情況，似乎錯誤消失，智慧湧現，黑暗過去，光明到來。
佛經上說，釋迦牟尼在菩提樹下升座之後即圓成菩提道果祥光照躍天地，菩提道果是大乘佛教的出世聖果，凡一面自度以求成佛，一面普度眾生脫離苦海的就稱為菩薩。
釋迦牟尼即將成佛，祥光上沖死亡與欲念之魔的魔宮，魔王波旬想阻撓他圓成佛果，便命令三個魔女前去蠱惑他。
三魔女一名特利悉那（愛欲），一名羅蒂（樂欲），一名羅伽（貪欲）她們盛裝嚴飾，羅殺臨風，蘭麝馥郁，凌波微步來到釋迦牟尼身前，殷勤獻媚，桃面嫣然。但釋迦牟尼深心寂定，視而不見，猶如蓮花出污泥而不染。
三個魔女不肯死心，竭盡種種妖娆之態，淫蝶之狀，釋迦牟尼訓誡她們道：“你們形體雖好，心不端正，好比精美的琉璃瓶貯糞機，不自知恥，還敢來诳惑人嗎？”又使法力，使魔女得見自身惡態，只見骷髅骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾，丑狀鄙穢，魔女看後，意念一轉，羞恥慚愧，匍匐而遁。
魔王波旬見魔女無功，十分震怒。他自恃神通，召集所屬全部魔將魔兵毒蟲怪獸，帶上毒雷毒箭，如蜂如蟻殺向釋迦牟尼。
釋迦牟尼端坐金剛寶座之上，毫不恐懼驚動。魔王的毒雷毒箭，射到近處皆紛紛散落。他告訴魔王道：“我所以得成菩薩道是因為從三僧祗無央數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。你來攻我，不是以卵擊石，自取破滅嗎？”
魔王不聽勸告，一味蠻橫，率眾向前，釋迦牟尼身放淨光，魔眾盡皆跌撲。天帝又請菩薩相助，菩薩使法，洪水滔滔洶湧而出，惡魔怪獸盡淹其中，狼狽敗退。〔佛教認為，世界自成至壞叫一劫。〕
釋迦牟尼在菩提樹下趺坐四十八天，已是十二月初七日，這天晚上，天朗氣清，惠風和暢。他默坐金剛座上，示現種種禅定境界，遍觀十方無量世界和過去世現在世未來世一切事情，洞見三界因果，十二月八日凌晨，明星出現天上，他豁然大悟，得無上大道，成為圓滿正等正覺的佛陀。
佛經上說，釋迦牟尼成佛之時，大地震動諸天神人齊贊，地獄餓鬼畜生三道的許多苦厄，一時體息，天鼓齊鳴，發出妙音，天雨曼陀羅花，曼殊沙花，金花、銀花、琉璃花、寶花、七寶蓮花等。
至此，釋迦牟尼已成就菩提道果，遂開始教收徒，傳授他所證悟的宇宙真谛。
