優婆毱多是佛陀付法傳承裏的第四位祖師（祖師即精神領袖及傳承持有者），他是一位虔誠敬信的印度教徒賣香料者的兒子。優婆毱多因為最後終於除去了“魔羅（”而獲得大眾的歡呼；“魔羅”是邪惡的化身，世尊本人於菩提樹下證悟時曾降服惡魔（波旬），“魔羅”是被擬人化了的邪惡之征，他具有魔力。
優婆毱多為佛教的第三代祖師商那和修壓服而改信。當時兩人正從河的對岸要渡到彼岸去，兩人就在恒河的中央辯論起來──這的確是一象徵性的意外事件。優婆毱多在辯輸之後剃度出家；但是在連續一周的密集禪修後，他證得了阿羅漢的果位，也就是成為一個聖賢。他成為北印度摩突羅國（Mathura，中印度古國）之最佳教師，泰極瑪哈（Taj Mahal）即建立於此。
有一次，優婆毱多在摩突羅地區為一大群人開示，邪惡的魔王波旬對所有民眾撒米詛咒，許多人驚慌地匆忙離去，其他人則跑去看究竟發生了什麼事。
第二天，魔王很神秘地在城市裏撒放衣衫，更多的人捨棄了法會而去搶衣服，接下來幾天，更是金、銀和七寶石如雨而下，直到最後幾乎無人留下來聽優婆毱多說法。
在祖師開示的第六天，魔王帶著妻子及女兒們，裝扮成天神歌舞者的華麗模樣，組成一支三十六人的優美樂團，唱著美妙的曲子在城裏大街小巷遊行。除了少數幾位年長的出家眾外，沒有一人留下來參加法會。優婆毱多阿羅漢終於親自進城去一探究竟。
祖師立刻知道所發生的一切，迷惑的群眾們為惡魔的幻象吸引，都被眼前的歡樂沖昏了頭。
優婆毱多親自前去讚美這支美妙的樂團，並為他們戴上花環，此時惡魔和他的隨員竟立刻化成老弱乞丐，穿著惡臭的破衣，頸子上掛著癩皮狗的屍體。人們不能忍受腐敗的惡臭，厭惡地轉身離去。魔王費盡心力，還是無法重整外表，徹底地感到沮喪。
優婆毱多祖師上前招呼邪惡的魔王說：“恐怖的黑暗化身啊！你為什麼要欺騙我的信徒？你希望他們都變得像你一樣嗎？”
被征服了的魔王十分後悔，匍匐在有力的佛教上師面前乞求上師能幫助他及家人從束縛中解脫，並引導他們走向正道獲得自由。
仁慈的老優婆毱多很慈悲地微笑著，同意協助他們解脫，但有一條件，他們必須答應永不再傷害佛陀的信徒，包括那些未來有幸能聽聞修習佛法的人。魔王和家人鄭重發誓護持，否則就不得好死。
於是魔王和他的隨從立刻又恢復成原來華麗的形象。魔羅說：“昔時，慈悲的佛陀在菩提樹下禪坐，我使盡所有魔力來攻擊他，然而他卻毫不受擾。今天，我們僅是對這些人開個小玩笑，你卻如此殘酷地束縛了我們，你算是什麼樣的佛教徒呢？”魔王向優婆毱多祖師抗議。
在難以平息其怒氣下，優婆毱多回答說，他只見過佛陀的法身（無形的絕對本質），不曾有幸親睹佛陀的肉身──如邪惡的魔王所曾見過般。
因此，他接著說如果魔王能用他奇異的超能力量化成佛陀的肉身給他看，他就會加持魔王和他的隨從並解脫他們，免於像枯葉一般再受地獄道中惡業寒風的吹襲。
魔王立刻化現成釋迦牟尼佛的形象，虹光燦爛。優婆毱多阿羅漢虔誠地頂禮三次，同時吟誦三皈依文：“皈依佛，皈依法，皈依僧。”
在絕對真理和正道如此的莊重尊敬的面前，魔王竟無法維持他的幻化形象，同時也失去了他的幻象能力。魔王失去知覺後就消失了，連帶著他所有的隨從也都跟著消失。
摩突羅地區所有的人都感到敬畏。那夜，當優婆毱多開示至高佛法時，便由於不久前的內在經驗而渾身光輝四射。就在魔王陰謀不軌的第六天夜晚，成千上萬的人們都體悟到究竟真理的實在本質，並且從輪回的束縛中解脫。
優婆毱多利用魔王見到佛陀形象的方式來平服他，邪惡的魔王再也無法阻礙佛教徒走向自由和全知的無誤正道。
