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佛陀在世時曾授記：「百年之後，將有憂波毱多以坐禪第一，大興弘化。」由是，三祖商那和修尊者在付法予憂波毱多時，囑咐：「自今以後，希望你發無上菩提心、廣開甘露門，令諸群生皆得明心見性，獲大饒益。」
憂波毱多尊者謹遵師命，於摩突國雲集徒眾，廣開法筵，每半月誦戒、禪修時亦為說法，時人聞風相偕往赴參禪問道，稱揚讚歎法喜禪悅之樂，人間天上歎未曾有……一時之間驚動魔宮。
魔王波旬好生愁怖：「憂波毱多法緣殊勝，宣揚遠離五欲、禪定之樂，勢不可擋。看來，追隨我的徒眾將急遽減少，動搖魔基，如果再不想方設法扼阻他的勢力，豈有我們的容身之地！」
於是一連三天，魔王在憂波毱多說法時，從天撒下金銀珠寶、香華瓔珞，或放出奇光異彩，或化作身披七寶的白象，或現端嚴殊麗的女相，種種牽引五欲、眩惑人心的景象，誘引大眾攀緣、貪戀不已，而無心於憂波毱多所開示的道理。自然，再無有人善根現前而成道證果。魔王波旬好生得意：「眾生畢竟不敵業力牽引，五欲之樂才是王道！」
此時尊者從定中觀察到，魔王出於嫉妒，惡意嬈亂正法流布，而深自思惟：「昔時如來降伏魔王，未度化之，必有因緣……」於是以蛇、狗、人三屍，化作莊嚴華鬘，吸引魔王前來。「魔王，為酬答您在我開示時，散香花珍寶供養人天，我亦以此華鬘回贈您。」魔王以為尊者力不勝己，而饋贈求饒，喜不自勝地引頸受之，然而，當華鬘著身的剎那，又變回三具蛆蟲鑽動、腐臭難聞的死屍。
魔王大為瞋惱：「沙門釋子怎麼如此捉弄人？」尊者一派安祥答道：「您惡心妨害他人修行，今天香華著身，猶化為惡臭之物，豈能怪罪於人？」魔王驚嚇不已，但無論他以神通使力撥弄，屍體始終如須彌山緊壓其身，紋風不動。
魔王試著向諸天求助，但是天眾皆說：「這是大修行人所為，我們庸劣之徒也無能為力。」魔王又找梵王商量，梵王說得更清楚：「證得十力的尊者弘法住世，是多麼稀有難得呀！您欲除卻罪業，恐怕劫火所燒亦不能壞，亦如以微脆的藕絲欲懸住須彌山，無有僥倖可言。」所謂「解鈴還須繫鈴人」，梵王語重心長地勸說：「看來，唯有至心懺悔，請求尊者慈悲皈依，才能解脫倒懸之苦。」
魔王深受此苦折磨，心生悔改，於是往尊者處頂禮懺悔，說：「往昔如來坐菩提樹下、欲成道時，我率天魔幾番嬈亂，世尊始終慈顏安然，也未出一句惡言，慈忍之力如須彌山，無可撼動。彼時我不知反省檢討，如今得罪了已證阿羅漢的尊者，請您像世尊一樣憐憫我的無知，放我一馬吧！」
憂波毱多尊者觀察教化的時機成熟了，故意說：「你太天真了，羅漢的慈悲、智慧，怎能與如來相提並論？就像拿芥子比作須彌山般不可思議，亦像螢火蟲的一絲光亮豈能與日月光輝相提並論……正因如來大慈大悲，不相加報復，如今你依舊我行我素。我等心量狹劣，少慈忍力，豈能輕易饒恕了你，讓你再伺機去毀壞正法！」
魔王見尊者不肯鬆口，更生慚悔，知道自己辜負了如來的慈悲，今日自作自受、惡業難逃，哀求不已。尊者見魔王善根萌芽，敬信心已生，不復驕慢，於是開示：「如今您知慚知愧，敬信於佛，由此善心不復墮於三塗惡道。」魔王聞言生大歡喜，說云：「我由尊者生敬信心，今當皈依佛門，從此清淨三業，護法護教。」
尊者又說：「波旬，你曾親見如來相好莊嚴，可否方便化現，讓我們得植善根？」魔王一口答應，還不忘提醒：「尊者可別頂禮，弟子承受不起。」於是魔王走入林中，化現佛陀昔日與徒眾安然行走的樣子。如來具足三十二相、八十種好，莊嚴尊貴的行儀，憂波毱多尊者一心瞻仰、目不暫捨，由衷歡喜踊躍，不覺為禮，久久不能自已。
彼時突摩羅城的男女老少，聽聞尊者懾伏魔王波旬，皆至精舍皈依聞法，百千徒眾精進成就初果，亦有一萬八千多位弟子證阿羅漢，從此佛法大興於世，千古傳唱化化不絕。
典故摘自：《付法藏因緣傳˙卷三》
省思
《佛遺教經》中，世尊殷殷付囑：「於我滅後，我諸弟子，展轉行之，則是如來法身常在而不滅也」佛弟子聞法修行得脫苦輪，受佛恩德當精勤道業；如憂波毱多尊者以禪定智慧成就聖道，不僅自己道業成就，更能廣弘佛法自度度人，續佛慧命。佛是三界之尊一切智人，心量、慈悲、智慧圓滿、神通廣大，即使魔王多次擾亂仍慈心行忍，如母對幼子，不令魔王受苦。佛的智慧圓滿能觀魔王未來得度因緣，佛的禪定威儀令觀者心生法悅，恭敬安樂漏諸煩惱。佛的行持威儀如斯，學佛，當戀慕如來清淨的身口意，起而實踐，成就佛道。
